High Touch Pipeline v2 | Treinamento | EPIC

Publico-alvo

Quente+

Clientes com score Quente ou Muito Quente recebem consultoria dedicada 1:1

Stages confirmadas

Kick Off → Construcao → Go Live → Primeira Venda → Monetizacao → Estagnados → Finalizado

Automacoes

Diferidas

Go-live manual. Automacoes complexas serao configuradas depois (call 13/Mar)

Decisao da Call (13/Mar/2026)

Go-Live com as stages ja criadas. Automacoes complexas (WFs de stage movement, alertas, requalificacao) serao configuradas em fase posterior. O processo sera documentado para permitir retroativo futuro. Gabriel Vinicius formalizara por email a versao final com 9 stages e fluxograma atualizado. Foco em "Early Churn" no lugar de "Clientes Estagnados".

Pipeline — Etapas

Kick Off & Planejamento

Primeiro contato do consultor com o cliente. Reuniao de boas-vindas, levantamento de objetivos, definicao de plano de acao personalizado.

Acao do consultor: Agendar kickoff, apresentar metodologia, mapear necessidades.
Property sugerida: Tag "Ainda nao participou da reuniao" — atualizada manualmente apos o kickoff.

ID: 1318183322

Open

Manual

Construcao (Produto)

Cliente esta construindo seu primeiro produto na plataforma. Consultor acompanha e oferece suporte na configuracao.

Acao do consultor: Orientar sobre criacao de produto, checkout, conteudo.
Evento trigger (futuro): pe47558663_primeiro_produto_criado

ID: 1318183323

Open

Go Live

Produto publicado e disponivel para venda. Consultor valida a publicacao e prepara estrategia de lancamento.

Acao do consultor: Validar produto publicado, revisar checkout, alinhar estrategia de divulgacao.
Evento trigger (futuro): pe47558663_primeiro_produto_publicado

ID: 1318183324

Open

Primeira Venda

Cliente realizou a primeira venda. Momento critico de validacao do produto no mercado.

Acao do consultor: Celebrar conquista, analisar metricas iniciais, orientar sobre escalabilidade.
Evento trigger (futuro): pe47558663_primeira_venda

ID: 1318183325

Open

Monetizacao

Cliente com vendas recorrentes. Foco em otimizacao, dados bancarios configurados, saques regulares.

Acao do consultor: Orientar sobre escala, validar dados bancarios, acompanhar primeiro saque.
Eventos (futuro): pe47558663_dados_bancarios_cadastrados + pe47558663_primeiro_saque

ID: 1318183326

Open

Clientes Estagnados / Early Churn

Clientes que pararam de progredir. Foco em identificar sinais de abandono precoce e intervir antes da perda.

Acao do consultor: Contato proativo, entender bloqueios, oferecer suporte adicional, plano de resgate.
Criterio (a definir): Tempo sem progressao ou sem atividade na plataforma.

Nota (call 13/Mar): Gabriel Vinicius propoe reposicionar como "Early Churn" — foco em prevencao de abandono, nao apenas estagnacao.

ID: 1318183327

Open

Finalizado

Onboarding concluido com sucesso. Cliente autonomo na plataforma.

Acao do consultor: Feedback final, CSAT, handoff para time de sucesso.

ID: 1318183328

Closed

+2 Stages Planejadas (pendente Gabriel)

A call de 13/Mar definiu que o pipeline sera estendido para 9 stages. Gabriel Vinicius formalizara por email as 2 stages adicionais com fluxograma atualizado.

Contexto: O novo fluxo visa rastrear eventos intermediarios, como a nao criacao de produto 1 dia apos o kickoff. As stages adicionais provavelmente cobrirao gaps entre Kick Off → Construcao e/ou entre Go Live → Primeira Venda.

Acao: Apos receber o email do Gabriel, criar as stages via API e atualizar este documento.

Operacao — Go-Live Manual

Modo de Operacao Inicial

O pipeline High Touch opera inicialmente em modo manual. O consultor move os tickets entre stages conforme o progresso do cliente. Automacoes serao adicionadas gradualmente apos validacao do processo manual.

Aspecto	Descricao
Criacao de ticket	Manual pelo consultor OU via automacao futura (segmentacao por score). Cada cliente Quente/Muito Quente recebe um ticket nesta pipeline.
Movimentacao	Manual pelo consultor. Stage movement automatico sera configurado posteriormente usando os Custom Events ja existentes.
Associacao	Ticket associado a Conta Eduzz (typeId 266/267). O ticket Tech Touch continua existindo — ambos os pipelines coexistem.
Tag reuniao	Property no ticket: "Participou do Kickoff" (sim/nao). Atualizada manualmente pelo consultor apos a reuniao (proposta Gabriel).
Stagnation	Clientes que param de progredir vao para "Early Churn". Criterios de tempo serao definidos com o time.
Fechamento	Consultor move para "Finalizado" quando cliente esta autonomo. Trigger CSAT sera definido (Mari).

Relacao com Tech Touch

Tech Touch (855703910)

Automatizado

Todos os clientes passam pelo Tech Touch. 10 stages, WFs automaticos, 3.067+ tickets. Rastreia eventos da plataforma Eduzz (PULSE).

High Touch (878793750)

Consultoria 1:1

Apenas Quente e Muito Quente. 7 stages (9 planejadas), operacao manual. Coexiste com Tech Touch — o ticket Tech Touch continua ativo.

Aspecto	Tech Touch	High Touch
Segmento	Todos (Frio, Morno, Quente, Muito Quente)	Quente + Muito Quente
Operacao	100% automatizada via WFs	Manual (consultor move stages)
Contato	Emails automaticos (regua)	1:1 com consultor dedicado
Coexistencia	Ticket continua ativo	Ticket adicional na pipeline HT
Volume atual	3.067 tickets	0 tickets (go-live pendente)

Automacoes Futuras

#	Automacao	Descricao	Status
A1	Segmentacao automatica	Clientes Quente/Muito Quente criam ticket automaticamente no pipeline HT	Futuro
A2	Stage movement	Custom Events movem ticket entre stages (similar aos G1-G4 do Tech Touch)	Futuro
A3	Alerta kickoff	Notificar consultor quando cliente nao criou produto 1 dia apos kickoff	Futuro
A4	Early churn detection	Mover para "Clientes Estagnados" apos X dias sem progressao	Futuro
A5	Requalificacao	Morno/Frio que atinge marcos especificos promovido para Quente → HT	Futuro
A6	CSAT	Pesquisa de satisfacao ao finalizar onboarding. Regras pendentes (Mari)	Futuro

Equipe High Touch

Papel	Pessoa	Responsabilidade
High Touch Lead	Gabriel Vinicius	Lideranca do time HT, definicao de processo, fluxograma, tagging
CX Director	Sue Ferri	Direcao estrategica CX, aprovacao de processos
Onboarding Lead	Cibele Souza	Coordenacao operacional, interface com EPIC
Governanca / CX	Mari	Regras CSAT, alinhamento com governanca
Config EPIC	Fabio Munhoz	Configuracao HubSpot, automacoes, documentacao