High Touch Pipeline v2 | Treinamento | EPIC

Publico-alvo

Quente+

Clientes com score Quente ou Muito Quente recebem consultoria dedicada 1:1

Stages confirmadas

Kick Off → Nao Criou Produto → Criou Produto → Ainda Nao Fez 1a Venda → Primeira Venda → Financeiro → Saque Inicial → Fechado (Sucesso) → Cancelado / Churn

Automacoes

6 WFs

Booking→Ticket, CSAT x2, Churn 45d, SLA 20d, SLA 5d. Todos criados, aguardando ativacao.

Confirmado 18/Mar/2026 — 9 Stages Finais

Pipeline atualizada de 7 para 9 stages em 18/Mar. 6 novos workflows criados: Booking→Ticket (custom code), CSAT x2 (survey CUSTOM_48), Churn 45d, SLA 20d tag churn, SLA 5d alerta financeiro. Meeting link configurado: suporte.eduzz.com/reuniao-onboarding (HubSpot ID 11958341). 3 properties criadas: participou_reuniao_onboarding, sla_churn_tag, sla_financeiro_alerta.

Pipeline — Etapas

Kick Off & Planejamento

Primeiro contato do consultor com o cliente. Reuniao de boas-vindas, levantamento de objetivos, definicao de plano de acao personalizado.

Acao do consultor: Agendar kickoff, apresentar metodologia, mapear necessidades.
Property sugerida: Tag "Ainda nao participou da reuniao" — atualizada manualmente apos o kickoff.

ID: 1318183322

Open

Manual

Nao Criou Produto

Cliente ainda nao criou produto na plataforma. Consultor faz acompanhamento proativo.

Acao do consultor: Orientar sobre criacao de produto, remover bloqueios.

ID: 1318183324

Open

Criou Produto

Cliente criou o primeiro produto. Consultor acompanha configuracao e prepara para publicacao.

Acao do consultor: Orientar sobre checkout, conteudo, configuracao do produto.

ID: 1318183323

Open

Ainda Nao Fez Primeira Venda

Produto publicado mas sem venda. SLA de 20 dias com tag churn automatica.

Acao do consultor: Alinhar estrategia de divulgacao, acompanhar lancamento.
SLA: 20d sem venda → tag churn (WF 1793155987)

ID: 1326262811

Open

Primeira Venda

Cliente realizou a primeira venda. Momento critico de validacao do produto no mercado.

Acao do consultor: Celebrar conquista, analisar metricas iniciais, orientar sobre escalabilidade.

ID: 1318183325

Open

Financeiro

Cadastro de dados bancarios. Alerta automatico em 5 dias sem acao.

Acao do consultor: Orientar sobre dados bancarios, validar aprovacao.
SLA: 5d sem acao → alerta (WF 1793155988)

ID: 1318183326

Open

Saque Inicial

Cliente realizou ou esta realizando o primeiro saque.

Acao do consultor: Acompanhar primeiro saque, orientar sobre recorrencia.

ID: 1318183327

Open

Fechado (Sucesso)

Onboarding concluido com sucesso. Cliente autonomo na plataforma.

Acao do consultor: Feedback final, handoff para time de sucesso.
CSAT: Survey CUSTOM_48, delay 24h (WF 1793088281)

ID: 1318183328

Closed

Cancelado / Churn

Cliente sem progressao por 45 dias. Movido automaticamente via WF.

Criterio: Tickets nas stages 1-4 sem progressao por 45 dias.
WF: 1793155703 (delay 45d, move automatico)

ID: 1326262812

Closed

9 Stages Confirmadas (18/Mar/2026)

Pipeline atualizada para 9 stages finais. As 2 stages adicionais (Nao Criou Produto e Ainda Nao Fez Primeira Venda) cobrem os gaps intermediarios identificados na call de 13/Mar. Stage Cancelado / Churn adicionada com WF automatico de 45 dias.

Operacao — Go-Live Manual

Modo de Operacao Inicial

O pipeline High Touch opera inicialmente em modo manual. O consultor move os tickets entre stages conforme o progresso do cliente. Automacoes serao adicionadas gradualmente apos validacao do processo manual.

Aspecto	Descricao
Criacao de ticket	Manual pelo consultor OU via automacao futura (segmentacao por score). Cada cliente Quente/Muito Quente recebe um ticket nesta pipeline.
Movimentacao	Manual pelo consultor. Stage movement automatico sera configurado posteriormente usando os Custom Events ja existentes.
Associacao	Ticket associado a Conta Eduzz (typeId 266/267). O ticket Tech Touch continua existindo — ambos os pipelines coexistem.
Tag reuniao	Property no ticket: "Participou do Kickoff" (sim/nao). Atualizada manualmente pelo consultor apos a reuniao (proposta Gabriel).
Stagnation	Clientes que param de progredir vao para "Early Churn". Criterios de tempo serao definidos com o time.
Fechamento	Consultor move para "Finalizado" quando cliente esta autonomo. Trigger CSAT sera definido (Mari).

Relacao com Tech Touch

Tech Touch (855703910)

Automatizado

Todos os clientes passam pelo Tech Touch. 10 stages, WFs automaticos, 3.067+ tickets. Rastreia eventos da plataforma Eduzz (PULSE).

High Touch (878793750)

Consultoria 1:1

Apenas Quente e Muito Quente. 9 stages confirmadas, operacao manual + 6 WFs. Coexiste com Tech Touch — o ticket Tech Touch continua ativo.

Aspecto	Tech Touch	High Touch
Segmento	Todos (Frio, Morno, Quente, Muito Quente)	Quente + Muito Quente
Operacao	100% automatizada via WFs	Manual (consultor move stages)
Contato	Emails automaticos (regua)	1:1 com consultor dedicado
Coexistencia	Ticket continua ativo	Ticket adicional na pipeline HT
Volume atual	3.366 tickets (18/Mar)	Go-live manual ativo

Automacoes Futuras

#	Automacao	Descricao	Status
A1	Booking → Ticket	Agendamento via suporte.eduzz.com/reuniao-onboarding cria ticket automaticamente. Custom code Node 20.x.	WF 1793209244
A2	Stage movement	Custom Events movem ticket entre stages (similar aos G1-G4 do Tech Touch)	Futuro
A3	Churn 45 dias	Tickets nas stages 1-4 sem progressao por 45 dias → Cancelado / Churn (1326262812)	WF 1793155703
A4	SLA 20d tag churn	20 dias sem venda → Set sla_churn_tag no ticket	WF 1793155987
A5	SLA 5d alerta financeiro	5 dias no Financeiro sem acao → Set sla_financeiro_alerta no ticket	WF 1793155988
A6	CSAT	Survey CUSTOM_48 disparado 24h apos Fechado (Sucesso)	WF 1793088281
A7	Requalificacao	Morno/Frio que atinge marcos especificos promovido para Quente → HT	Futuro

Equipe High Touch

Papel	Pessoa	Responsabilidade
High Touch Lead	Gabriel Vinicius	Lideranca do time HT, definicao de processo, fluxograma, tagging
CX Director	Sue Ferri	Direcao estrategica CX, aprovacao de processos
Onboarding Lead	Cibele Souza	Coordenacao operacional, interface com EPIC
Governanca / CX	Mari	Regras CSAT, alinhamento com governanca
Config EPIC	Fabio Munhoz	Configuracao HubSpot, automacoes, documentacao